Март сорок четвертого. Советская армия уверенно наступает, союзники вот-вот начнут наступление на западной Европе, и, казалось бы, разгром фашистской Германии – дело ближайшего времени, но в атмосфере грядущей победы возникает зловещая тень. Страшные убийства сотрясают тыл, и преступники оставляют на местах преступлений пугающие портреты своих жертв, создавая ощущение неминуемой угрозы. Поговаривают о банде, чья жестокость не имеет границ, и о таинственном лидере, получившем зловещее прозвище – «Художник».
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову, но чем глубже они погружаются в зловещий лабиринт преступлений, тем сильнее сомневаются, что ограбления и убийства – лишь прикрытие, скрывающее нечто гораздо большее и опасное, что угрожает не только местным жителям, а может быть даже влияет на ход войны. Все гораздо сложнее чем кажется на первый взгляд.
Когда к делу подключается бывший сослуживец Сазонова, Рудаков, сотрудник Народного комиссариата внутренних дел, начинаются подозрения. Ему, как никому другому, известно как работают службы безопасности. В непроглядной тьме лжи и предательства каждый из героев оказывается под подозрением, а раскрытие истинных мотивов «Художника» может стоить им всего. Вполне возможно что за этим стоит нечто большее чем просто месть или жажда наживы. Его талант рисунка — это не просто хобби, а нечто гораздо большее. Вполне вероятно что это ключ к разгадке. Этот человек умеет не только рисовать, но и манипулировать людьми. Его гениальность одновременно восхищает и пугает.