Новгородские витязи оказались в смертельной опасности, оказавшись жертвами предательства, и князь, не желая брать на себя вину, отстранил их от службы, выгнав из города. Они мечтали о спокойной жизни, но, разумеется, не могли игнорировать мольбы о помощи, потому что всегда найдется, к сожалению, кому помочь.
Несмотря на то, что Новгород отстоит от ближайших поселений, настоящие богатыри, во главе с воеводой Белогором, вновь собираются в путь, чтобы сразиться с врагами, не взирая ни на какие трудности. В отряде – разношерстная компания, включая хмурого, но невероятно проницательного Варуна, умеющего читать следы и понимать язык зверей, а также веселого Агафона – хитрого и остроумного воина, умеющего не только владеть топорами, но и находить выход из самых сложных ситуаций. Их не оставляет вопрос о предательстве, произошедшем пять лет назад, о том, кто же, в конце концов, заставил отряд витязей оказаться в таком изгнании, и эти поиски затягиваются, как только они решают двигаться дальше. Эта история, полная опасностей и неожиданных поворотов, отвечает за захватывающий дух сюжет, который не отпускает до самого финала, и заставляет задуматься о вере, долге и чести. В каждом эпизоде они сталкиваются с угрозами, выходящими за рамки привычного, поэтому зрителя ждет не только битва, но и размышления о природе зла и о силе человеческого духа. Смогут ли витязи раскрыть тайну предательства и вернуться домой, или их ждет только гибель в чужом краю?
